活力中国调研行｜向“智”！中国机器人“跑”起来

英伟达CEO黄仁勋最近越来越多提到AI工厂的概念(gàiniàn)。 5月，黄仁勋(huángrénxūn)宣布英伟达与富士康合作，在中国台湾打造一台配备1万颗英伟达Blackwell GPU的AI工厂(gōngchǎng)超级计算机。上周，黄仁勋又宣布，英伟达将在德国(déguó)建设(jiànshè)全球首个工业AI云，配备1万颗Blackwell GPU。英伟达还将在欧洲建20余个(yúgè)AI工厂。 在英伟达展示的图景里，汽车可以在虚拟环境中设计，机器可以在虚拟环境中训练，工厂产线可以在虚拟环境中优化后再到现实工厂运行。这些计算用到了AI。黄仁勋称，每个制造(zhìzào)商都会有两个工厂，一个(yígè)(yígè)制造产品，另一个创造驱动这些产品的智能(zhìnéng)。 产生这些“智能”的算力来自实体AI工厂，也就是(jiùshì)部署了大量GPU的算力中心(zhōngxīn)。如果说英伟达指明了工业AI转型的主要方向，那么，随着(suízhe)各万卡算力中心落地，工业应用AI的转折点可以(kěyǐ)说在加速到来。 不过，还有一些(yīxiē)问题需要厘清：英伟达在工业AI转型中(zhōng)扮演的角色是什么？这是工业AI转型的主要路径吗？这些大GPU集群是否将是未来的主要算力(suànlì)形式？ 记者了解到，英(yīng)伟达的(de)路线更多是基于仿真平台Omniverse，将其搭配自家硬件做AI相关的仿真和数字孪生。这是(zhèshì)一种比较新(xīn)的路径，但不是工业企业做AI转型的唯一路径。目前，小模型和基于大模型的智能体也在改变工业的业态。 在英(yīng)伟达具体的(de)描述里，AI工厂被拿来(nálái)与传统数据中心对比。区别在于，传统数据中心是为了通用计算而建，AI工厂是为了用AI创造价值，英伟达的GPU被部署在这些工厂中。 在AI工厂概念里，英伟达还“搭售(dāshòu)”了自家的Omniverse平台。Omniverse是(shì)一个虚拟现实和仿真(fǎngzhēn)平台。如果看英伟达对工业AI云(yún)运行方式的描述，就不难看出Omniverse的重要性。 各制造厂商通过西门子(xīménzi)、Ansys、Cadence这些软件厂商的产品，来使用英伟达的AI物理技术、Omniverse平台。其中(zhōng)，Ansys将Omniverse集成(jíchéng)到高保真流体仿真软件中，以改进自动(zìdòng)驾驶汽车的仿真场景构建(gòujiàn)。制造商中，舍弗勒用(shěfúlēiyòng)英伟达的技术进行数字工厂(gōngchǎng)规划；宝马为工厂构建数字孪生，以助力生产规划团队实时(shíshí)协作并优化制造系统设计；梅赛德斯-奔驰用Omniverse以虚拟的方式设计和优化工厂装配线，以减少工厂停机时间。 仿真和(hé)数字孪生正是英伟达布局工业AI的(de)切入口。黄仁勋描绘称(chēng)，这个AI工业云可以用于设计(shèjì)和模拟，人能在虚拟风洞中完成模拟设计，可以实时打开车门、打开车窗、改变设计。舍弗勒近日已表态，将在2030年把一半以上的工厂接入Omniverse。 在一些工业AI领域的从业者看来，英(yīng)伟达布局(bùjú)工业AI的路数便是建立算力中心，让Omniverse发挥平台效应吸引(xīyǐn)软件厂商和制造厂商，最终来消耗算力中心的算力。 “英伟达在树立标杆效应，释放AI在工业(gōngyè)场景应用的决心。AI工厂(gōngchǎng)包括一个算力中心和(hé)一个帮工厂升级为AI工厂的平台。”工业智能解决方案厂商格创东智副总裁、解决方案及产品中心总经理李楠向记者解读称，英伟达希望(xīwàng)通过Omniverse带动硬件销售(xiāoshòu)及场景落地，核心应用于仿真、数字孪生相关。 IDC中国高级研究(yánjiū)经理杜雁泽也告诉记者，他认为AI工厂(gōngchǎng)是英伟达(wěidá)AI视角下的一种叙事方式。英伟达的独特能力(nénglì)除了(chúle)成熟架构、高可用性等，更重要的是很多工业软件公司产品都针对英伟达卡做过专属优化。英伟达在欧洲建立万卡AI工厂，则更多是对于此前宣传(xuānchuán)的“主权AI”的具体落地形式和承诺，英伟达正在寻找新的增长曲线。 英伟达做(zuò)AI相关的(de)工业仿真和数字孪生(luánshēng)是一条独特的路线。李楠告诉记者，Omniverse提供了仿真的场景(chǎngjǐng)和空间，例如，人形机器人可以在仿真空间中训练以节省训练成本和时间。很多工厂(gōngchǎng)建厂时也希望建一个数字孪生体，将机器模型和AGV（自动导向车）放进去跑，做预训练，这样实体工厂建设完成便能马上投入使用。英伟达做工业AI的逻辑并非(bìngfēi)直接做AI应用，而是提供虚拟仿真平台(píngtái)。这是AI在工业领域落地的核心关键软件。这样一个与(yǔ)AI结合的数字孪生平台，目前还没看到国内有产品与之对标。 搭软件平台、带动硬件销售可谓是英伟达(wěidá)的(de)(de)惯常做法。例如人形机器人领域已有不少厂商用英伟达的Isaac Sim、Omniverse等平台或套件(tàojiàn)来生成合成数据、在仿真(fǎngzhēn)环境中训练。有业内人士告诉记者，目前之所以人形机器人算力方案的选择不多，是因为机器人厂商对硬件厂商背后的生态系统十分看重。 不过，英伟达AI工厂(gōngchǎng)概念并不涵盖(hángài)工业(gōngyè)AI的所有场景。相较于英伟达“搭平台(píngtái)”做仿真、数字孪生，而不做具体AI应用的做法，另一些厂商做的大模型和小模型应用，则聚焦于解决工厂运行过程中的一些现场的问题。工业AI有多种路线并行。 记者了解到，在大模型出来之前，工业(gōngyè)领域已经在使用以小模型为代表的AI产品。杜雁泽表示，小模型主要覆盖两类场景，一是数据智能，涵盖设备(shèbèi)故障运维、工艺优化等(děng)，二是视觉智能，涵盖AI质检(zhìjiǎn)、AI路径导引等。记者了解到，小模型应用场景还包括工业安防、安全检测(jiǎncè)等。 随着大模型(móxíng)出现，工业AI有了更多可探索的形式。不仅英伟达在仿真、数字(shùzì)孪生领域寻找市场机会，大模型普及也对工业企业产生影响。业内则在大模型和小模型之间做出(zuòchū)选择。 工业场景(chǎngjǐng)铺开AI应用 工业领域(lǐngyù)AI渗透率(shèntòulǜ)并不高。IDC预计，工业领域IT基础设施或IT终端的AI渗透率将从当前的7%提升至2028年的25%。 这种情况下，AI的应用形式还在探索中。英伟达的仿真、数字孪生工厂路径之外，记者了解到，随着(suízhe)工业企业对AI的兴趣提升(tíshēng)，大模型(móxíng)和小模型应用也在加速。 李楠告诉记者，格创东智2018年开始布局AI，当时服务的半导体(bàndǎotǐ)和泛半导体客户数字化建设已度过最初的信息化建设阶段(jiēduàn)，着急要用AI来进一步解决产线和供应链上的问题。公司便给制造业工厂做(zuò)AI转型，推出多因子分析、良率预测(yùcè)、图像识别、设备运行维护等领域的小模型。以(yǐ)缺陷监控(jiānkòng)为例，公司的AI-YMS能为半导体企业做良率和缺陷监控，基于AI模型及规则模型前置预测关键产品规则，减少(jiǎnshǎo)工厂一半原本(yuánběn)做相关分析的人力，相关工厂每年减少良率损失80万元。 “DeepSeek火了之后，很多公司坚定了自己建设AI应用(yìngyòng)的(de)决心。甲方现在(xiànzài)也在搭团队做AI，做智能体等应用。”李楠告诉(gàosù)记者，一个明显趋势是，随着数字化建设完成到一定程度，一些制造业企业的传统(chuántǒng)数字化预算减少，而随着对AI的兴趣愈加浓郁，又把AI预算单独列出来。 李楠告诉记者，在大模型催化下，一些AI应用(yìngyòng)已在加快部署。甲方制造业(zhìzàoyè)企业落地最快的(de)是常见场景的应用，例如流程助手，可以在写PPT、文档、材料时快速用上。知识库应用也比较成熟(chéngshú)，销售、授权(shòuquán)、营销、研发等大量知识库已经可以用来做文档阅读和总结等。也有比较多用AI做经营决策类数据分析的案例。 不过，对于大模型如何应用，业内(yènèi)仍有一些困惑，业内还在大模型和(hé)小模型之间做选择。李楠告诉记者，在一些传统小模型已经能做的比较好的场景，大模型要怎么应用，大家(dàjiā)可能还没想好。 一些业内人士认为，在工业领域，过去做小模型(móxíng)的做法还将延续。IDC中国助理研究总监(zǒngjiān)崔凯表示，小模型资源需求较低、响应较快、部署灵活且(qiě)建设成本较低,过去小模型在3C、装备(zhuāngbèi)、汽车领域应用较广，现在医药等行业也在铺开应用。 “大模型并不是包打天下。”崔凯表示，小模型在(zài)工业AI支出中的比例，未来还将占到70%，保守估计也有60%。“现在我们看到(kàndào)，AI在工厂落地应用起来，80%的情况还是靠小模型去(qù)解决(jiějué)现场实际的问题。”李楠告诉记者 在研发环节(huánjié)，小模型的(de)作用(yòng)依然明显。有企业已在用AI提高效率，用的并非参数量巨大的模型，而是参数量相对较小、聚焦某个领域的模型。 深圳一家合成生物技术公司(gōngsī)高管告诉记者，合成生物研发周期长、成本(chéngběn)高，开发一个酶或一套(yītào)工艺(gōngyì)可能需要(xūyào)几千万元甚至上亿元的资金投入(tóurù)。公司通过AI技术加快研发进度、降低成本，效率至少有指数级提升。具体而言，每年公司研发投入几千万元，其中投入AI技术的占比10%~20%，公司在英国和国内部署了三个团队，研究AI如何用于新物质筛选、酶和蛋白的筛选和菌株改造。 上述高管告诉记者，他(tā)试过一些(yīxiē)外部大(dà)模型(móxíng)，但发现这些模型没有经过特定领域的数据训练，无法解决生产的具体问题。公司有合成生物领域的数据，自己从头研发模型，这并不是DeepSeek这类的大模型，但在细分领域中的表现比市面上可见的模型先进很多。 在小模型之外，大模型可以做什么，业内也在作出一些最新判断(pànduàn)。 李楠认为，大模型比较有希望起到的作用(zuòyòng)是做小模型的串接，例如用智能体串接。以往人需要做的点击、导出数据等(děng)步骤，可以由智能体自主执行(zhíxíng)。 崔凯也认为，在(zài)一些制造业企业研、产、供、销、服系统相互独立的情况下，智能体做(zuò)跨专业整合将有很大(dà)机会。他认为，大模型(móxíng)在工业中要获得(dé)更大的发展，一个要点是将多模态大模型和大语言模型结合起来。此外，在一些基于老师傅经验、未总结为完整方法论的场景，大模型也可能比小模型做得更好。 算力(suànlì)供应方面，英伟达这种建设万卡支撑的(de)工业云、让多个制造商都能(néng)接入的方式是一种选择，但也不是唯一的选择。一些从业者告诉记者，在国内，基于信息安全的考虑，有一定实力的企业会更偏向于自建数据中心(shùjùzhōngxīn)部署私有云。 上述合成生物技术公司(gōngsī)高管告诉记者，公司对数据安全非常重视，即便在公司内部(nèibù)，数据也进行了分区物理隔离。基于数据安全考虑，公司自己训练(xùnliàn)的模型使用自己部署的算力。 李楠告诉记者，海外企业对公有云相对更开放，但预计公司的大型客户大概率还是会(huì)采用本地建设私有云数据中心的做法，算力仅用于集团(jítuán)内(nèi)。整体而言，国内的大型工业(gōngyè)企业部署AI应用，预计也更多采用私有云形式。其背后，AI涉及大量企业私密信息。 今年DeepSeek一体机销售火爆，深圳市(shēnzhènshì)科技创新局局长张林近日透露，今年推理机(tuīlǐjī)相关产品国内销售额将是(shì)千亿(qiānyì)量级。有分析人士告诉记者，采买一体机的就(jiù)(jiù)包括工业企业，之所以一些机构不(bù)接入公有云使用DeepSeek，而是购买DeepSeek一体机，背后就有数据安全的考虑。“拿一体机测试一下，买过来就能用，虽然算力有限，但不需要搭一个私有云。这是一个过渡方案。”一名ICT行业资深分析人士告诉记者。 杜雁泽表示(biǎoshì)，据IDC调研，小模型使用的算力目前以厂商自建算力为主，包括传统服务器(fúwùqì)方式和私有(yǒu)云方式，有少部分使用公有云算力。 虽然英伟达在推动(tuīdòng)最新的GPU销售，但对于工业场景，并不一定需要万卡(wànkǎ)GPU集群的算力支撑。 李楠告诉记者，小模型依托的算力来源比较多元，包括云算力、厂商自己部署的算力、设备端(duān)搭载的算力。小模型对算力的要求相对没那么高。做(zuò)视觉检测需要调GPU、用深度学习算法，很“吃”GPU资源；做数据(shùjù)分析用到机器学习，CPU足够；一些信号处理、设备数据维护的模型，普通CPU也足够。不同制造业企业对算力的需求也有所不同，很多工厂使用模型推理(tuīlǐ)就(jiù)足够，不需用到很高端的显卡(xiǎnkǎ)，但像公司(gōngsī)服务的TCL这类大(dà)型企业，自己训练大模型就需要投入大量算力。 杜雁泽表示，在模型训练、后训练、强化(qiánghuà)学习或设计、仿真等工业场景中，未来云中心算力仍会占据主要市场，另因工业对可靠性、及时性(jíshíxìng)的要求，小参数模型需求会逐渐释放(shìfàng)，使边缘算力也得到提升。 算力需求要进一步增长，也有赖于AI应用进一步渗透。有业内人士告诉记者，其背后需要克服的挑战包括工业(gōngyè)(gōngyè)专属数据缺少和工业场景碎片化，以及一些(yīxiē)企业数字化建设仍未完成(wánchéng)。杜雁泽(dùyànzé)认为，算力并不是当前阶段AI工业领域的瓶颈，工业对算力的需求大规模增长还需要2~3年时间。 (本文来自(láizì)第一财经)